KAP Açıklamaları

09.07.2024 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarihli ve 2024/53 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza tebliğ edilen ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yaptığı değerlendirme sonucunda Şirketimizin Yerel Para Cinsinden kredi notunu "BB-"’den "B+"’ya revize etmiştir. Şirketin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notu "B+" olarak korunurken, notların görünümleri "Negatif" olarak değiştirilmiştir.

Şirketimiz tarafından 06.06.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 400.000.000 TL tutarında 167 gün vadeli, sabit kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin 100.567.600 TL'lik faiz ve 400.000.000 TL anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. 

Şirketimiz tarafından 04.07.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 360.000.000 TL tutarında 139 gün vadeli, sabit kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin 71.290.080 TL'lik faiz ve 360.000.000 TL anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 08.02.2024 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 370.000.000 TL tutarında 384 gün vadeli, TRSVSTL22511 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 51.417.790,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %16,7667 olarak kesinleştirilmiştir.

22.10.2024 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, bölünme işlemine ilişkin Duyuru Metni'nin onayı için bugün SPK'ya başvuru yapılmıştır. Bölünme işlemine ilişkin Duyuru Metni (Bölüm 4) ekte yer almaktadır.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizce önemli yatırımlar gerçekleştirilen mobilite ve enerji depolama alanlarındaki çalışmalarımızı %100 bağlı ortaklığımız Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Vestel Mobilite") çatısı altında toplayarak yönetsel etkinliğin artırılması, mobilite segmentindeki büyüme stratejisinde verimliliğin artırılması, daha odaklanmış bir yapı kurarak sinerji yaratılması amacıyla;

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirketimize ait bir kısım malvarlığı unsurları ve yükümlülüklerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Vestel Mobilite'ye devrine;
2. Bölünme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2024 tarihli konsolide finansal tabloları ve 30.06.2024 tarihli VUK finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,
3. Bölünme oranı ve bununla uyumlu şekilde Vestel Mobilite'de yapılacak sermaye artırımı tutarının tespitinde, Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafından hazırlanan bölünmeye ilişkin tespit raporunun ve Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ tarafından hazırlanan raporun esas alınmasına,
4. Yeminli Mali Müşavir Raporu'na göre; iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle devredilen malvarlığı unsurları ve yükümlülükleri karşılığında, Vestel Mobilite'nin ödenmiş sermayesinin 11.000.000,00- TL'den 977.914.621,19- TL'ye çıkarılarak, 966.914.621,19- TL artırım ile ihraç edilecek yeni payların Şirketimize tahsis edilmesine, bu çerçevede Şirketimizin herhangi bir sermaye azaltımına ve esas sözleşme tadiline gerek olmadığına,
5. Bölünme Raporu'nun, Bölünme Sözleşmesi ile son üç yıla ait finansal raporların ve bölünmeye konu 30.06.2024 ara hesap dönemi finansal raporların TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına,
6. Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu'nun Şirketimiz Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
7. Şirketimizce bölünen taraf olarak devredilecek malvarlığı ve yükümlülüklerinin, SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5' inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde, Tebliğ'in 6'ncı maddede belirlenen önemlilik ölçütlerini taşımadığından, önemli nitelikte işlem olmadığına,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 02.05.2024 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 600.000.000 TL tutarında 147 gün vadeli, TRFVSTL92412 ISIN kodlu finansman bonosunun ilişkin 144.986.400 TL'lik faiz ödemesi ve 600.000.000 TL anapara ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır.

Şirketimiz, TV sektöründe tüketici tercihlerinin en önemli kriteri haline gelen platform dünyasında rekabet gücünü artırmak ve TV ekosisteminin oyun kurucuları arasına girmek hedefiyle, dünyanın ikinci ve Çin’in en büyük TV üreticisi Hisense Co., Ltd.'nin bir yan kuruluşu olan ve önde gelen TV işletim sistemi ve yayın platformu VIDAA’yı bünyesinde bulunduran VIDAA International Holdings BV’de %4,64 oranında pay satın almak üzere bir iyi niyet mektubu imzalamış olup, taraflar arasındaki görüşmeler devam etmektedir.

VIDAA, yaklaşık %8'lik küresel pazar payı ile dünyanın en büyük ikinci akıllı TV platformudur. Halihazırda pazarda VIDAA işletim sistemine sahip 30 milyonun üzerinde bağlı cihaz bulunmaktadır.

Şirketimiz bu ortaklıkla mevcut global TV platform portföyünü daha da zenginleştirerek küresel TV platform ekosisteminde önemli bir oyuncu haline gelmeyi hedeflemektedir. Vidaa’nın yenilikçi arayüz ve zengin içerikleri yeni pazarlara ve yeni müşterilere yönelik ürün gamları geliştirilmesine imkan sağlayarak Şirketimizin global büyüme stratejisine katkıda bulunacaktır. Ayrıca Vidaa işletim sistemi kullanan markalar ve perakendecilerle yeni iş birliği imkanları da sunacaktır.

Hisse devrinin tamamlanmasıyla birlikte, Şirketimiz ve VIDAA International Holdings BV arasında, Şirketimizin VIDAA platformunu taşıyan TV satışlarından sürekli gelir elde etmesini sağlayacak bir reklam geliri paylaşımı devreye girecektir. Bu anlaşma ile Şirketimiz TV satışlarından elde edeceği satış gelirlerinin yanı sıra satışını gerçekleştirdiği cihazlar üzerinden düzenli bir reklam geliri de yaratabilecektir. Önde gelen küresel bir teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketi olan Omdia’nın verilerine göre; dünya genelinde akıllı TV reklam gelirleri 2023 yılı itibarıyla 31,5 milyar dolar olup 2025 yılında 49 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır.

Almanya'nın Berlin Şehrinde Vestel Mağazası Açılması ve Yeni Bir E-Ticaret Sitesi Kurulması Küresel büyüme stratejimiz paralelinde, Şirketimizin bünyesindeki markalarla, ilgili uluslararası pazarlarda aktif olarak yer alması ve tanınırlığının artırılması hedefleri doğrultusunda; Şirketimizin Vestel Ticaret A.Ş. üzerinden %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V. bünyesindeki Almanya şubesi "Vestel Holland B.V. Germany Branch Office" tarafından, ürün ve hizmetlerimizin tüketicilere doğrudan da sunulması stratejisiyle, satış, pazarlama, reklam, tanıtım ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Almanya'nın Berlin şehrinde, Şirketimizin global ana markası olan Vestel'e ait bir mağaza açılmasına ve çok kanallı satış ve/veya pazarlama (omnichannel) yaklaşımını destekleyecek şekilde, Almanya'nın tüm şehirlerine ürün ve hizmet sağlayacak bir e-ticaret internet sitesi (http://www.vestel.com/de) kurulmasına karar verilmiştir