Sürdürülebilir bilanço yapısının oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Şirketimizin XS2817919587 ve US92548MAA53 ISIN kodlu yurt dışı tahvillerine (Eurobonds) ilişkin olarak, Tahvil Hüküm ve Koşulları çerçevesinde Tahvil sahiplerinden muvafakat talep edilmesine yönelik süreç ("İşlem") başlatılmıştır. İşlem kapsamında gerekli onayların alınması halinde, Tahvillerin potansiyel yeniden yapılandırılmasına ilişkin alternatiflerin Tahvil sahipleri ve/veya temsilcileri ile müzakere edilmesi ve bu kapsamda gerekli çalışma ve hazırlıkların yürütülmesi öngörülmektedir.
Konuya ilişkin gelişmeler, tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 26.11.2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 24.340.000 TL tutarında 386 gün vadeli, TRSVSTLA2613 ISIN kodlu tahvilin 3.kupon ödeme dönemine ilişkin 2.730.753,28 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %14,5480 olarak kesinleştirilmiştir.
Şirketimizin 01.01.2026–30.06.2026 dönemine ilişkin finansal sonuç sunumu Şirketimiz internet sitesinde (www.vestelinternational.com) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda, Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ arasında 07.08.2026 tarihinde bir yıl süre ile geçerli olacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalanmıştır.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan son değerlendirme sonucunda, Şirketimizin Uzun Vadeli CFR notu "Caa2"'den "Caa3"'e, PDR notu ise "Caa2-PD"'den "Caa3-PD"'ye revize edilmiştir. Ayrıca, Şirketimiz tarafından ihraç edilen 2029 vadeli, 500 milyon ABD doları tutarındaki garantili kıdemli teminatsız tahvillerin derecelendirme notu da "Caa2"'den "Caa3"'e revize edilmiştir. Söz konusu notların görünümleri "Negatif" olarak teyit edilmiştir.
Özel Durumlar Tebliği 24 f.7 maddesi çerçevesinde; Şirketimiz tarafından Euronext Dublin'de yapılan açıklama aşağıda paylaşılmaktadır:
"Şirketimiz tarafından, XS2817919587 ve US92548MAA53 ISIN kodlu yurt dışı tahvillerine (Eurobonds) ilişkin stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir bilanço yapısı oluşturulması amacıyla Houlihan Lokey finansal danışman olarak atanmıştır.
Şirket ve finansal danışmanı, Eurobond yatırımcılarını önemli gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edecektir."
As part of its ongoing engagement with the holders of its senior notes bearing ISINs XS2817919587 and US92548MAA53 (Eurobonds), our Company has appointed Houlihan Lokey as financial advisor to support its evaluation of strategic alternatives for its outstanding Eurobonds, with the objective of achieving a sustainable capital structure.
The Company and its advisor will continue to keep holders of its Eurobonds updated of material developments.
Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 93.510.000 TL tutarında 94 gün vadeli, sabit kupon ödemeli finansman bonosu ihracına ilişkin talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin müşteri hesaplarına virmanı bugün tamamlanacaktır.Borçlanma aracının getirisi getirisi %49,5 yıllık basit faiz şeklindedir. İhraca Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılık etmiştir.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch yaptığı değerlendirme sonucunda "CCC+" olan Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Cinsinden kredi notunu "CCC-" olarak revize etmiştir. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 2029 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki kıdemli teminatsız tahvillerin derecelendirme notunu ise "CCC"'den "CC"'ye revize etmiştir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerimiz ile Türk Metal Sendikası arasında 01.01.2026 - 31.12.2027 tarihleri arasında geçerli olacak 2. Dönem Toplu İş sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.