Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 01.11.2024 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 395.000.000 TL tutarında 175 gün vadeli, TRFVEST42511 ISIN kodlu finansman bonosunun ilişkin 96.585.795,00 TL'lik faiz ödemesi ve 395.000.000,00 TL anapara ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 175.000.000 TL tutarında 370 gün vadeli, değişken kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin müşteri hesaplarına virmanı bugün tamamlanacaktır. Borçlanma aracının getirisi ilk kupon %51 yıllık basit faiz, diğer kuponlar için %51,00 yıllık basit ile TLREF + %1,00 (BIST TLREF Endeksi Değişimi + 100 Baz Puan) ek getiriden yüksek olanı şeklindedir. İhraca Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılık etmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-70920 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme Tadiline uygun görüş verilmiş olup ilgili Bakanlık izninin alınmasını takiben 2024 yılı hesap dönemi olağan genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
JCR-Eurasia Rating periyodik gözden geçirme sürecinde, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisi içerisinde değerlendirirken, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "AA (tr)” olarak revize etmiş ve görünümünü stabil olarak belirlemiştir, Şirketin Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu “J1+ (tr) / Stabil" olarak değerlendirilmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri ise "BB / Stabil" olarak belirlenmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 3, 6, 8, 11, 16, 20, 22, 26, 27, 28’inci maddelerinin değiştirilmesi ve Esas Sözleşme’nin 9, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 32 ve 34’üncü maddelerinin iptal edilerek kaldırılması suretiyle Esas Sözleşme’nin ekteki şekilde tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’inci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025 – 2029 olarak yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek uzatılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline, bu amaçla yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar vermiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 11.03.2025 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizce 5.000.000.000 TL (Beş milyar Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, 5 (beş) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde, borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 18.09.2024 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 800.000.000 TL tutarında 147 gün vadeli, TRFVEST22521 ISIN kodlu finansman bonosunun ilişkin 169.151.200,00 TL'lik faiz ödemesi ve 800.000.000,00 TL anapara ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 21.08.2024 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 200.000.000 TL tutarında 175 gün vadeli, TRFVEST22513 ISIN kodlu finansman bonosunun ilişkin 49.863.200,00 TL'lik faiz ödemesi ve 200.000.000,00 TL anapara ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 885.000.000 TL tutarında 399 gün vadeli, değişken kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin müşteri hesaplarına virmanı bugün tamamlanacaktır. Borçlanma aracının getirisi ilk kupon %44 yıllık basit faiz , diğer kuponlar için %44,00 yıllık basit ile TLREF + %0,50 (BIST TLREF Endeksi Değişimi + 50 Baz Puan) ek getiriden yüksek olanı şeklindedir. İhraca Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılık etmiştir.
Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 350.000.000 TL tutarında 170 gün vadeli, sabit kupon ödemeli finansman bonosu ihracına ilişkin talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin müşteri hesaplarına virmanı bugün tamamlanacaktır. Borçlanma aracının getirisi getirisi %43,50 yıllık basit faiz şeklindedir. İhraca Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılık etmiştir.